Investigación: Cómo la tecnología podría promover el crecimiento en 6 países africanos

Personal de HBR/Getty Images África es observada de cerca como el próximo gran mercado en crecimiento, una descripción que persiste desde hace tiempo . Hay muchas razones para el optimismo: el continente africano alberga algunas de las poblaciones más jóvenes del mundo, promete ser un importante mercado de consumo en las próximas tres décadas y cada vez tiene más teléfonos móviles. Un ecosistema digital emergente es especialmente crucial como multiplicador de ese crecimiento, ya que el acceso a los teléfonos inteligentes y otros dispositivos mejora la información de los consumidores, la creación de redes, los recursos para la creación de empleo e incluso la inclusión financiera. A pesar de estas razones para el optimismo, la promesa sigue sin cumplirse. El crecimiento en África se ha estancado; tanto el FMI como el Banco Mundial han recortado sus previsiones de crecimiento económico para 2019 en el África subsahariana (ASS) al 3,5% y al 2,8%, respectivamente, mientras que en 2018 el crecimiento fue del 2,3%. La pobreza ha aumentado - 437 millones de los pobres extremos del mundo se encuentran en el ASS - y 10 de los 19 países más desiguales del mundo están en el ASS. El Banco Mundial prevé que si las medidas de reducción de la pobreza y el crecimiento siguen siendo lentos, África podría albergar al 90% de los pobres del mundo en 2030. A pesar de estas aleccionadoras estadísticas, nos preguntamos si el verdadero potencial de aceleración de la región reside en la rápida difusión de la tecnología digital móvil, que ayudaría a la región a "dar un salto" en su desarrollo económico. En la Tufts Fletcher School, en un proyecto de investigación financiado por el Mastercard Impact Fund administrado por el Mastercard Center for Inclusive Growth, examinamos esta proposición. Estudiamos seis países clave extraídos de diferentes subregiones del continente que representan arquetipos distintos de tamaño (de economía y población), crecimiento económico, edad media, calidad de la gobernanza e impulso digital : Egipto, Etiopía, Kenia, Nigeria, Ruanda y Sudáfrica. Examinamos tres categorías principales de palancas que podrían traducir la adopción de la tecnología digital en desarrollo y crecimiento integrador: los puestos de trabajo habilitados por las plataformas digitales; los impulsores institucionales necesarios para el éxito digital; y el potencial digital fundacional del país. Estas palancas se integraron en un marco que denominamos Índice de Salto Africano (ALI), presentado aquí. El ALI evalúa a cada país con respecto a un punto de referencia de "mejor rendimiento" en todo el continente aplicando un proceso que hemos introducido en artículos anteriores de HBR sobre estrategia digital global. Esperamos que ofrezca una herramienta útil para que los responsables de la toma de decisiones empresariales y políticas identifiquen los puntos fuertes de cada país y región y den prioridad a las lagunas que hay que colmar. Nuestro marco integra los siguientes factores: Facilidad para crear empleos digitales Potencial de empleos digitales altamente cualificados: ¿Hasta qué punto está preparado el país para los empleos digitales de alta cualificación, como el trabajo autónomo en línea? Potencial para empleos digitales de cualificación media: ¿Hasta qué punto está preparado el país para empleos digitales de cualificación media, como los servicios de transporte compartido? Potencial para empleos digitales de baja cualificación: ¿Hasta qué punto está preparado el país para los empleos tradicionales de baja cualificación creados por el sector digital, como el comercio electrónico, que genera trabajo en servicios de entrega, almacenamiento y logística? Gobernanza y resistencia de las infraestructuras Libertades en línea: ¿Permite el gobierno la libertad de expresión y de intercambio en línea? Gobernanza: ¿Dispone el gobierno de servicios y normativas digitales eficaces? Infraestructura básica: ¿Dispone el país de infraestructuras básicas fiables, como conexión a Internet y redes móviles, así como suministro eléctrico? Potencial digital fundacional Estado general de la evolución digital: ¿Cuál es el nivel de desarrollo digital del país medido por nuestro Índice de Evolución Digital? Impulso digital: ¿A qué velocidad ha cambiado el estado de desarrollo digital durante la última década? Uso del dinero móvil: ¿En qué medida ha pasado el país de la dependencia del dinero en efectivo al dinero digital, en particular al dinero móvil? Los seis países africanos que hemos estudiado muestran perfiles diferentes en cuanto a puntos fuertes y carencias. Sus posiciones relativas en cada uno de los factores esenciales se visualizan en el gráfico siguiente. El límite exterior representa el punto de referencia y la huella de cada país se muestra dentro de la figura. Cuanto más se acerque la huella al límite exterior, mayor será el potencial de salto del país. Hay varios patrones dignos de mención. Los seis países africanos pueden organizarse en cuatro segmentos: Allanando el camino: Kenia y Sudáfrica Golpeando por encima de su peso: Ruanda Oportunidades de crecimiento sin explotar: Egipto y Nigeria Potencial de mayores ganancias digitales: Etiopía Veamos dónde se encuentran las mayores oportunidades y carencias según nuestro análisis para cada uno de estos países. Sudáfrica Sudáfrica es líder regional en la facilidad para crear empleos digitales, impulsada por la fuerte demanda de negocios digitales por parte de los consumidores y un entorno institucional que ofrece regulaciones de apoyo, comparándose favorablemente con naciones clave de mercados emergentes en las regiones de América Latina y Asia/Sudeste Asiático. Sudáfrica también es líder regional en el despliegue de varias tecnologías emergentes, como los datos biométricos y las tarjetas de pago para ofrecer seguridad social, los drones en la minería, lo que contribuye a mantenerla en la vanguardia de la innovación. Sudáfrica también cuenta con varios factores facilitadores que refuerzan sus puntos fuertes: en un continente que lucha contra los cortes de electricidad, tiene la frecuencia más baja de cortes mensuales entre los países estudiados; cuenta con unas medidas de transparencia digital elevadas, incluida una puntuación relativamente alta en Libertad en la Red; y el Foro Económico Mundial la situó en el puesto 19 como centro financiero a nivel mundial, que también puntuó muy alto al país por tener una de las infraestructuras de transporte más avanzadas de la región. Acciones clave recomendadas Con una penetración de Internet del 64% y velocidades de banda ancha e Internet móvil por debajo de la media mundial, Sudáfrica debería aumentar el acceso a Internet a un sector más amplio de su población y mejorar la calidad del acceso. Mientras que el 60% de los sudafricanos realizaron pagos digitales en 2017, esta cifra desciende al 30% para el 40% más pobre. Las capacidades de pago digital deben hacerse más inclusivas y generalizarse. Con un 29% de desempleo -y un 55,2% entre los jóvenes de 15 a 24 años- y una ralentización del crecimiento del PIB, deben promoverse los negocios digitales creadores de empleo. Deben priorizarse las políticas que den seguimiento al compromiso del presidente Ramaphosa con una "revolución de las capacidades ", incluidas las capacidades creativas y multimedia. Kenia Hogar de lo que se conoce como "Silicon Savanah"en Nairobi, Kenia cuenta con un ecosistema tecnológico en expansión. Gracias a la popularidad de M-Pesa, la capacidad de pagos móviles ofrecida por Safaricom, más del 70% de los kenianos tienen una cuenta de dinero móvil, y más del 75% de los kenianos de 15 años o más realizaron un pago móvil en el último año. Durante la última década, Kenia ha avanzado rápidamente como punto caliente de algunas de las empresas digitales más innovadoras del continente, como Ushahidi, M-KOPA, M-TIBA, etc. Hay 200 servicios digitalizados que se ofrecen a través de los E-Centers de Huduma en todo el país y una completa plataforma en línea de servicios del gobierno al ciudadano, eCitizen. Los responsables políticos de Kenia han habilitado un entorno normativo favorable y han promovido un elevado uso de los pagos digitales. Acciones clave recomendadas Es probable que un keniano nacido hoy alcance como mucho el 52% de su potencial si sobrevive hasta la edad adulta debido a las deficiencias de los sistemas educativo y sanitario. Hay que dar prioridad a las inversiones en políticas de fomento de la educación, las competencias digitales y la atención sanitaria. Hay que invertir en infraestructuras básicas para reducir los cortes de electricidad y otras disrupciones. A pesar de su liderazgo con M-Pesa, el efectivo representa el 71% de los pagos totales de Kenia, principalmente porque los pagos de los no consumidores se realizan desproporcionadamente en efectivo. Kenia tiene un enorme potencial para la digitalización de los pagos en los que participan las empresas. Deben abordarse los obstáculos a la digitalización en la cadena de valor, como la falta de crédito, los problemas de experiencia del usuario y los retos de la economía informal; los sectores de la agricultura y la alimentación y las bebidas ofrecen las mejores oportunidades. Ruanda Ruanda se ha estado moviendo para transformarse en un centro digital, con varias iniciativas notables, incluyendo Irembo, un portal electrónico de servicios del gobierno al ciudadano, un alto uso de cuentas móviles, la ampliación de la cobertura 4G en todo el país y la mejora de las habilidades digitales. El Grupo Mara de Ruanda también se convirtió en el primer fabricante de un teléfono inteligente fabricado íntegramente en África. Por ejemplo, el 90% de los ruandeses se encuentra a menos de 5 km de un punto de acceso financiero, gracias a las Umurenge SACCOs (USACCOs), creadas en 2008 para impulsar el ahorro rural y ofrecer a los ruandeses préstamos que mejoren sus medios de subsistencia. Además, Ruanda ha desempeñado un papel pionero en la región en la exploración de varias tecnologías emergentes clave, como los drones utilizados para entregar suministros críticos en zonas inaccesibles o la consideración de una moneda digital emitida por el banco central. Acciones clave recomendadas Las tasas de adopción del dinero móvil en Ruanda, aunque elevadas, aún pueden mejorarse. Hay tres operadores móviles que ofrecen servicios de dinero móvil, pero los bancos aún tienen que desarrollar sus estrategias. Irembo puede alcanzar todo su potencial mediante políticas que mejoren la educación digital, la conectividad y la aceptación y autentificación de los certificados electrónicos. Las políticas deben dar prioridad a la reducción de la brecha digital entre las zonas urbanas y rurales, así como a la reducción de las interrupciones en las infraestructuras de electricidad, agua y transporte. También deben abordar la gran fragmentación de los mercados, la deficiente gestión de los documentos y los métodos de seguimiento de los pagos, así como la interoperabilidad entre las USACCO y los operadores de dinero móvil. Es necesario mejorar las operaciones de las USACCO para reducir las fugas y los robos, mejorar la eficacia y aumentar la rentabilidad de las cooperativas. Egipto El sector de la tecnología digital es el segundo sector de más rápido crecimiento en Egipto. El país también está produciendo un gran número de titulados cualificados; tiene el mayor número de titulados superiores de los países que estudiamos. Egipto es líder regional en la creación de empleos digitales cualificados, con reservas de trabajadores autónomos en línea en los sectores creativo y multimedia, de desarrollo de software y tecnología, y de redacción y traducción. Con un 50% de su población por debajo de los 30 años y un mercado masivo de comercio electrónico, Egipto también está desarrollando uno de los centros empresariales de más rápido crecimiento de la región. Acciones clave recomendadas Dado que sólo el 8% de los egipcios mayores de 15 años ha realizado un pago digital en el último año, deben aplicarse políticas que promuevan el uso de los pagos digitales. La reciente ley que exige que la mayoría de los pagos superiores a 500 libras egipcias (29 $) al gobierno, y la mayoría de los salarios y tasas abonados por entidades públicas y privadas, se realicen electrónicamente es un ejemplo, pero se necesitan otras acciones. Con uno de los historiales más débiles en materia de libertades en línea de Oriente Próximo, Egipto puede crear oportunidades en los medios digitales relajando las normas de censura de Internet. Debe disminuir la alta frecuencia de las disrupciones de Internet y el bloqueo de sitios web. Nigeria Nigeria tiene un poderoso clima emprendedor, con empresas innovadoras como Jumia, Interswitch, Kobo360 y Andela como resultados. Estas empresas abarcan los sectores de la educación, la tecnología financiera, la agricultura, la sanidad, la logística y los viajes. Nigeria fue el principal destino de inversión en startups de África en 2018, registrando casi 95 millones de dólares en acuerdos. El barrio de Yaba, en Lagos, se ha ganado incluso el apodo de "Yabacon Valley". La relativa asequibilidad de internet en Nigeria es clave: The Economist la clasifica como la primera en asequibilidad de la región. La Comisión de Gestión de la Identidad Nacional del gobierno está preparada para un registro masivo para el obligatorio Número Nacional de Identidad (NIN) del país. Un sistema de identidad único es esencial en los países en desarrollo, donde la gran mayoría tiene pocas formas de demostrar quién es y, por tanto, de acceder a los servicios públicos o al sistema financiero, normalmente a través de un teléfono móvil. Acciones clave recomendadas Nigeria debe mejorar en el uso de los pagos digitales. Alrededor del 87% de la economía nigeriana se realiza en efectivo y la mayoría de los nigerianos nunca había oído hablar del dinero móvil. Las políticas para estimular un mayor uso del dinero móvil serán importantes: en 2018, el banco central permitió a las telecos y a los supermercados ser "bancos de servicios de pago" y aceptar depósitos y realizar pagos por medios digitales, pero es necesario que esta práctica se generalice. Las políticas para facilitar la digitalización deben adaptarse a muchos retos que, a su vez, deben abordarse con el tiempo. Existe una alta frecuencia de cortes de electricidad, un bajo nivel de confianza pública en la tecnología y una gran economía informal (65% del PIB y 80% de la mano de obra). Habría que animar más a la importante comunidad de super-ricos de Nigeria a participar en las primeras etapas y en las inversiones ángel en startups digitales. Etiopía Aunque es el país con más terreno por recorrer de los seis estudiados, Etiopía está experimentando avances positivos en varias áreas que pueden facilitar el crecimiento habilitado digitalmente. El primer ministro Abiy Ahmed, galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2019, tiene experiencia y conoce bien el sector tecnológico y ha estado aplicando reformas en varios sectores, incluida la privatización de varias entidades estatales. Etiopía también ha estado mejorando sus infraestructuras, con una inversión de 20.000 millones de dólares en el sector energético. Las matriculaciones globales en centros de enseñanza superior en el país se han quintuplicado desde 2005, y el gobierno tiene la política de formar al 70% de los estudiantes en STEM; así que la base de capital humano es fuerte. Con un centro tecnológico emergente, también conocido como "Sheba Valley", el país cuenta con varias empresas de transporte por carretera de creación propia, Ride y ZayRide, mercados de start-ups, Gebeya y BlueMoon, así como una incubadora de agrotecnología y un fondo semilla. Etiopía puede aprovechar los avances en áreas adyacentes: existe una creciente industria manufacturera y el uso de tecnologías avanzadas, como el uso de blockchain en el seguimiento de la cadena de suministro y la mejora del comercio de granos de café. Acciones clave recomendadas Con solo el 15% de su población en línea, la escasa difusión de las tecnologías 3G y 4G y el bajo uso de los pagos digitales (solo el 12% de la población mayor de 15 años realizó o recibió un pago digital en 2016) hay mucho margen para el crecimiento digital. Etiopía debe cerrar una profunda brecha digital, invertir en infraestructuras básicas y facilitar la competencia. El acceso a Internet debe hacerse más asequible y fiable para el etíope medio. La privatización de sectores clave puede ayudar a catalizar la competencia y un clima emprendedor. Un avance clave que podría abrir el camino es la privatización del sector de las telecomunicaciones. El país depende casi totalmente del dinero en efectivo y se beneficiaría de un entorno normativo que fomente la confianza en el dinero digital Debería darse prioridad a garantizar la fiabilidad de las infraestructuras clave. Un suministro eléctrico poco fiable, junto con los cortes intencionados de Internet durante las protestas antigubernamentales, los estados de emergencia o para limitar las trampas en los exámenes, son los principales obstáculos para la evolución digital del país. Implicaciones para el crecimiento económico de África La recientemente anunciada zona de libre comercio continental africana entró en vigor en mayo de 2019. En principio, el acuerdo podría crear un mercado único de más de mil millones de consumidores con un PIB total de más de 3,4 billones de dólares, lo que convertiría a África en la mayor zona de libre comercio del mundo. Los motivos de la cooperación panafricana varían de un país a otro. Para algunos países, como Nigeria, que dependen de los mercados mundiales, los incentivos para participar son más débiles, mientras que un país como Sudáfrica tendría un mayor interés en un mercado panafricano. Como ha demostrado nuestro análisis, las ventajas y carencias digitales de los distintos países varían mucho. Una zona de libre comercio podría ayudar en iniciativas de colaboración, como la evaluación comparativa descrita aquí, para cerrar las brechas y transferir conocimientos entre países para hacer posible la promesa retrasada de crecimiento en África y ayudar a que el crecimiento sea inclusivo, logrando así ese raro fenómeno de conseguir que los leones den el salto. Nota del editor: Toda clasificación o índice es sólo una forma de analizar y comparar empresas o lugares, basada en una metodología y un conjunto de datos específicos. En HBR, creemos que un índice bien diseñado puede proporcionar ideas útiles, aunque por definición sea una instantánea de un panorama más amplio. Siempre le instamos a que lea detenidamente la metodología.

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